Duas crianças são os protagonistas de uma aventura que explora os limites tragicômicos do absurdo social que divide os moradores das favelas e os habitantes da cidade. Reféns de uma situação criada por uma sucessão de equívocos, Japa e Branquinha acabam presos numa mansão onde mora uma família americana. As crianças sem saber lidar com essa situação, vêm suas chances de saírem ´dessa´ afunilar e tomar rumos que eles jamais poderiam imaginar. Um filme imprevisível do início ao fim. Um clássico do cinema brasileiro contemporâneo.